TODAY

业务工作台

掌握今日重点，让每一条业务线索都有回音。

＋ 快速录入

今天的每一次认真跟进，都会变成明天的成交。把重要客户放在心上，把每一次沟通做到有回应。

今日激励

待采购—客户已下单未采购

采购超时—24 小时未发货

公司待收货—供应商已发货

待客户发货—入库后待发出

售后处理中—需要继续跟进

采购履约节奏

待采购、供应商发货与客户发货关键节点

查看订单

顶部提醒会随采购和销售状态实时变化

安全与运行状态

当前系统基础能力

• ✓安全会话HttpOnly + CSRF 防护
• ✓密码保护scrypt 哈希与随机盐
• ✓登录防爆破失败锁定与审计日志
• ✓SQLite WAL轻量、可靠、便于备份

待办清单

今天先完成最重要的事情

查看全部

紧急订单

高优先级订单及时响应

查看订单

今日跟进客户

今天需要联系或拜访的客户

客户中心

业务流程区已预留

后续从指定资料建立标准流程内容，并保留原文件路径用于追溯。

ORGANIZATION & ACCESS

组织与权限

统一管理业务主体、渠道店铺、员工账号与四层权限。

＋ 新增员工

员工与共享客服公司主体销售渠道店铺来源角色权限整体设置

员工与共享客服

一个员工可同时服务多个公司。

⌕

CUSTOMER RELATIONSHIP

客户中心

客户主档统一去重，业务归属按公司分别管理。

＋ 新增客户

SERVICE FOLLOW-UP

客服跟进进度

按公司、客服和时间查看客户承接与跟进完成情况。

刷新进度

公司全部公司客服全部客服开始日期结束日期跟进状态全部状态待跟进已逾期已完成

客户明细

点击客服统计数字可快速筛选明细。

显示全部

公司全部公司⌕

ORDER WORKBENCH

订单中心

定制与现货分流，责任链、跟进节奏和经营归属一目了然。

＋ 新增订单

订单类型全部类型工厂定制单现货单跟进状态全部已逾期重点跟踪⌕

AFTER-SALES CONTROL

售后管理

售后独立留痕，退款与退货成本自动修正订单利润。

＋ 新增售后

全部售后处理中已完成

MY DAY

待办与备忘

今天和逾期事项优先展示，临时想法随手记下。

＋ 新增待办

任务清单

进行中已完成全部

DAILY REPORT

工作日志

结构化记录日常产出，系统自动生成个人与团队日报。

＋ 记录工作

日报日期

当日工作明细

按最新记录排序

员工	工作类型	完成数量	耗时	咨询	线索	内容

OFFSITE CONTENT

站外推广日报

每天记录各平台发布篇数，主管实时查看团队完成情况。

＋ 登记今日发布

查看日期

当日发布总数0篇

发布平台0个

参与人员0人

平台汇总

各站外平台当日发布量

人员完成情况

主管可查看授权范围内员工

发布明细

同一员工、日期和平台再次登记会更新篇数

日期	员工	团队	平台	发布篇数	内容链接	更新时间

MULTI-PLATFORM COMMERCE

多平台店铺运营中心

统一监控店铺经营、推广消耗、预算风险和异常处理责任。

AI 智能诊断预警规则导入账单＋ 登记推广数据

时间范围今日昨日最近7天最近30天自定义开始日期结束日期公司全部公司平台全部平台店铺全部店铺负责人全部负责人推广计划商品刷新数据

AI PROMOTION DIAGNOSIS

一键AI智能诊断

经营指标由系统计算，AI仅解释真实数据并生成建议。

密钥仅在服务端使用

公司全部可见公司 店铺全部可见店铺 开始日期 结束日期 分析类型广告费用异常诊断推广投放效率诊断商品保本与利润分析关键词及推广计划分析预算优化建议运营人员推广效果分析 开始AI诊断

选择范围后开始诊断系统会先检查数据和权限，再调用AI生成解释与建议。

AI OPERATIONS REPORT

AI运营分析报告

生成日报、周报和月报；金额与经营指标始终来自系统计算。

重复数据自动复用

报告类型每日运营日报每周深度复盘每月经营总结 公司全部可见公司 店铺全部可见店铺 生成日期 生成运营报告

定时报告

默认关闭；启用后按北京时间自动生成，失败会保留日志。

选择报告类型后生成日报读取昨日，周报读取最近7个完整自然日，月报读取上一个完整自然月。

推广费用异常监控

异常必须填写处理结果并由主管审核关闭

各平台费用对比

实际广告消耗，不含充值与账户余额

近7日消耗趋势

按每日实际消耗汇总

推广计划表现

用曝光、点击、成本、转化和回报定位投放环节问题

店铺 / 计划	曝光 / 点击	CTR / CPC	转化率 / 单均成本	消耗 / 成交	ROAS

商品利润与保本ROAS

关联真实订单、采购成本、平台费、物流及已完成售后

商品 / 店铺	销售 / 广告归因	直接成本 / 售后	推广消耗	保本ROAS	广告后利润	数据状态

运营人员绩效

按当前公司、店铺和日期筛选，统计真实订单业绩、推广投入和费用控制

运营人员	负责店铺	销售业绩 / 订单	推广消耗 / 归因成交	ROAS	费用控制

店铺经营概览

预算、责任人、推广回报与数据状态

管理店铺档案

店铺	负责人	推广消耗	推广成交	ROAS	预算使用	数据状态	操作

推广费用明细

余额、充值、实际消耗和财务结算费用分别记录

日期	店铺 / 平台	账户 / 计划	实际消耗	推广成交	订单	余额 / 充值	来源 / 同步时间

账单导入历史

保留原始文件、字段映射、数据质量和同周期修订版本

批次	平台 / 报表	统计周期	处理结果	版本	导入人 / 时间

CONTROLLED LEDGER

测试订单台账

仅记录店铺与外部订单号，独立于真实销售、利润和员工业绩。

＋ 登记测试订单

当前时段记录0

访问范围授权公司

时间范围本周本月本年自定义开始日期结束日期查询下载 CSV

登记明细

同一店铺的订单单号不会重复登记

登记日期	公司	渠道 / 店铺	订单单号	登记人	登记时间

FINANCE LEDGER

财务收支

日常收支手工登记，订单利润与推广实际消耗自动关联。

＋ 录入收支

统计周期本周本月本年自定义开始日期结束日期公司全部公司刷新统计

自动关联口径订单利润来自计入利润的订单；推广费用来自运营中心“实际广告消耗”。二者不会重复写入手工台账。

手工收支明细

日常支出和其他收入由管理员、主管自行录入

日期	收支	公司 / 店铺	分类	金额	对象 / 备注	录入人	操作

关联订单利润

按订单成本、费用及已完成售后实时计算

日期	订单	公司 / 店铺	结算	订单利润

关联推广费用

读取运营中心实际消耗，不含充值与账户余额

日期	公司 / 店铺	账户 / 计划	来源	实际消耗

BUSINESS INTELLIGENCE

经营看板

真实销售、费用、售后损益与结算利润统一口径。

＋ 登记费用

开始日期结束日期公司全部公司刷新看板

公司经营对比

真实销售额与费用后利润

店铺 / 站外渠道

按订单店铺与费用归属聚合

费用中心

推广费与其他经营支出，金额按整数分入库

日期	公司 / 店铺	分类	金额	负责人	备注

特殊 / 非经营订单

样品、赠品、内部测试可分别排除销售、利润与员工绩效

订单	公司	客户	性质	统计口径	操作

经营利润 = 计入利润的订单销售额 − 商品成本 − 平台费 − 物流费 − 已完成售后影响 − 费用中心支出。